Notre méthode d’analyse en quatre étapes clés
Nous avons conçu une démarche structurée pour permettre à chacun de bénéficier d’une évaluation indépendante et fiable. Après un premier échange, nous analysons précisément la composition de votre portefeuille en tenant compte de vos projets, de votre aversion au risque et des spécificités de votre situation. Nos investigations sont menées sans biais, afin de garantir une restitution claire, argumentée, et directement applicable à vos objectifs personnels. Ce processus aboutit à une synthèse détaillée exposant points forts et axes d’amélioration, en toute neutralité.
Rencontrez notre équipe
Une équipe dédiée pour un accompagnement sur‑mesure et indépendant.
Claire Dumont
Analyste senior
Compétences
Claire allie expérience quantitative et rigueur, offrant des bilans précis adaptés à chaque profil de client.
Antoine Gaudin
Analyste financier
Compétences
Antoine examine chaque dossier avec impartialité, privilégiant toujours une approche sur‑mesure respectueuse des objectifs du client.
Nathalie Laurens
Consultante
Compétences
Nathalie met en avant la clarté de transmission dans ses analyses, avec un sens prononcé de la pédagogie et de l’éthique.
Julien Perez
Chargé de mission
Compétences
Julien coordonne le suivi des analyses et assure que chaque client reçoit un compte rendu adapté et détaillé.
Étapes du processus d’accompagnement
Claire Dumont
Responsable analyse
"La transparence est la clé : chaque dossier bénéficie d’un traitement sur‑mesure, sans recommandation de produits financiers. Notre promesse : accompagner chaque client dans l’interprétation des données sans le pousser à une décision prédéfinie."
Premier contact
Accueil et cadrage initial
Nous démarrons par un entretien pour cerner vos attentes, vos horizons d’investissement et les informations-clés à recueillir.
Jour suivant
Étude du portefeuille
Votre portefeuille est analysé de manière approfondie, toujours dans le respect de la confidentialité, pour identifier répartition, diversification et points de vigilance.
Après analyse
Synthèse personnalisée
Nous produisons un rapport détaillé pointant les forces de la structuration existante ainsi que les axes d’amélioration envisageables.
Temps d’échange
Restitution et dialogue
Un échange de restitution permet d’approfondir nos constats, d’apporter des éclairages supplémentaires et de répondre à vos questions.
Comparatif de nos analyses personnalisées
| Caractéristiques | Diagnostic simplifié | Bilan complet | Suivi périodique |
|---|---|---|---|
| État des lieux personnalisé et neutre | Inclus | Inclus | Inclus |
| Répartition détaillée des actifs | Oui | Oui | Oui |
| Analyse de la diversification | Oui | Oui | Oui |
| Synthèse écrite complète | Non | Oui | Oui |